Critères ESG : Un guide pour les propriétaires institutionnels

Rédigé par Raphaël Elio

La durabilité est devenue un impératif incontournable dans le monde de l’immobilier. En tant que place financière mondiale, la Suisse accorde une attention particulière à la gestion de l’impact environnemental, social et de gouvernance (ESG) pour les propriétaires d’immeubles institutionnels. Mais saviez-vous que l’adoption de bonnes pratiques ESG n’est pas seulement éthique ? Elle est aussi devenue un critère de sélection parmi les investisseurs. Dans cet article, nous allons explorer les différentes méthodologies ESG disponibles en Suisse et vous montrer comment les gestionnaires d’actifs peuvent les utiliser pour maximiser la durabilité de leur portefeuille immobilier. Prêt à plonger dans le monde passionnant de l’immobilier durable ?

L’importance des critères ESG dans l’immobilier

Le secteur de l’immobilier a un impact significatif sur l’environnement, représentant près de 40% de la consommation énergétique mondiale. Par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre, la gestion de l’eau et des déchets, et les questions de gouvernance doivent être traitées avec sérieux pour assurer un avenir durable pour notre planète. En Suisse, le marché immobilier est particulièrement conscient de ces enjeux, et les gestionnaires d’actifs doivent se conformer aux normes pour garantir la viabilité à long terme de leurs investissements.

Vous vous demandez quelle méthode adopter pour votre portefeuille immobilier en Suisse ? Poursuivez votre lecture, nous allons vous guider dans votre choix.

La Taxonomie Européenne et l’Autorégulation selon la FINMA

La taxonomie européenne est un cadre réglementaire qui définit les activités économiques durables. Elle vise à orienter les investissements vers des solutions plus durables et à prévenir le greenwashing. En ce qui concerne la Suisse et la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers), une certaine autorégulation est attendue. La FINMA anticipe que les gestionnaires d’actifs suisses adoptent de manière proactive les meilleures pratiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance) et qu’ils se conforment volontairement aux normes internationales. Cette approche autorégulée permet aux gestionnaires d’actifs de mieux répondre aux attentes des investisseurs, tout en optimisant la durabilité de leurs portefeuilles immobiliers.

En se conformant à la taxonomie européenne, les gestionnaires d’actifs suisses peuvent mieux identifier les activités économiques qui contribuent réellement à la durabilité, ce qui leur permet de prendre des décisions d’investissement plus éclairées. De plus, en adoptant de manière proactive les meilleures pratiques ESG, ils peuvent renforcer leur réputation et attirer davantage d’investisseurs soucieux de l’impact environnemental et social de leurs investissements.

L’autorégulation joue un rôle clé dans cette dynamique. En encourageant les gestionnaires d’actifs à se conformer volontairement aux normes internationales et à adopter les meilleures pratiques ESG, la FINMA favorise un environnement financier durable en Suisse. Les gestionnaires d’actifs qui font preuve de transparence et qui intègrent activement les critères ESG dans leurs décisions d’investissement peuvent non seulement mieux répondre aux attentes des investisseurs, mais aussi contribuer à la création d’une économie plus durable et résiliente.

Comment choisir la bonne méthodologie ?

Pour les propriétaires d’immeubles institutionnels, le choix de la méthodologie ESG la plus appropriée dépend de différents facteurs, y compris la portée de l’analyse, la compatibilité avec les exigences réglementaires suisses et l’acceptation par les investisseurs. Voici une comparaison plus détaillée des différentes méthodologies :

GRESB : Parfait pour évaluer les stratégies d’investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG) de manière quantitative et qualitative. Ses indicateurs donnent un aperçu précis de la performance ESG du portefeuille immobilier, permettant aux investisseurs de prendre des décisions plus éclairées et de favoriser des pratiques durables dans le secteur immobilier.
GRI : Orienté vers la production de rapports de durabilité, il offre une approche plus générale en matière de reporting ESG. Il est souvent utilisé pour créer des comparaisons entre les entreprises et les secteurs, permettant ainsi de mesurer les progrès et les performances en matière de durabilité. Les informations fournies par GRI aident à une meilleure transparence et responsabilité des organisations.

SSREI : Plus axé sur l’évaluation de la durabilité des biens immobiliers suisses, le Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI) tient compte des spécificités régionales et des normes du marché suisse. Il fournit une évaluation approfondie de la performance ESG des biens immobiliers en Suisse, offrant ainsi aux investisseurs et aux acteurs du marché une meilleure compréhension des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance liés à l’immobilier.

L’importance des données

Quelle que soit la méthodologie choisie, la crédibilité des données est essentielle pour garantir l’acceptation par les investisseurs et les parties prenantes. En Suisse, un accent particulier est mis sur la qualité et l’exactitude des rapports ESG. Les propriétaires d’immeubles institutionnels doivent donc s’assurer que leurs données sont vérifiées et que leur méthodologie de reporting est transparente.

Les conséquences de l’absence de vérification des données peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Par exemple, lorsque les surfaces de référence énergétique ne sont pas correctement calculées, cela peut conduire à des estimations énergétiques erronées. Ceci a un impact direct sur les performances énergétiques des bâtiments et, par conséquent, fausser leur profil ESG, ce qui peut éroder la confiance des investisseurs et des parties prenantes. Tout cela souligne l’importance d’une vérification rigoureuse des données dans l’évaluation de la durabilité des biens immobiliers.

Conclusion

Il n’existe pas de réponse unique à la question de quelle méthodologie ESG est la meilleure pour les propriétaires d’immeubles institutionnels en Suisse. Chacune a ses avantages et il est important de choisir celle qui correspond le mieux à vos objectifs et à la réalité de votre portefeuille. Toutefois, une chose est certaine : l’engagement envers la durabilité est un atout inestimable, non seulement en termes de réputation, mais aussi pour la valorisation à long terme de vos actifs.

Dans cette jungle administrative, nous avons développé notre propre méthodologie ESG qui est non seulement facile à mettre en œuvre, mais garantit également un suivi constant dans le temps. Notre approche est conçue pour être à la fois flexible et robuste, permettant une adaptation aux spécificités de chaque propriétaire d’immeubles institutionnels tout en maintenant des normes élevées en matière de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance.

Pour toute information supplémentaire concernant l’application de notre méthodologie ou d’autres approches à votre portefeuille immobilier en Suisse, n’hésitez pas à nous contacter dès à présent. Notre équipe d’experts sera à vos côtés à chaque étape, de l’évaluation à la mise en place de stratégies durables, en passant par l’élaboration de rapports adaptés à vos besoins temporels (semestriels, annuels, etc.).